США поставили под угрозу финансовую стабильность всего мира, воспользовавшись своими тремя уникальными привилегиями.
Привилегия номер 1: контролирование валюты. Мир стал зависеть от доллара, который стал «единственной истинной валютой мирового обмена», и США решили этим злоупотребить, превратившись в величайшего должника, от которого «никто никогда не требовал возврата долгов». «Американцы стали потребителями последней инстанции», а «Вашингтон финансирует свою политику» за счёт денег, занимаемых у остального мира.
Привилегия номер 2: монополия на установление правил. Гораздо легче выиграть, когда сам определяешь правила игры. И совсем просто становится, когда ты можешь менять правила в ходе игры.
Привилегия номер 3: контроль процесса оценки рисков. США сами решают, где есть риск, а где нет, иными словами, «куда вкладывать деньги, а куда нет». Это такой «способ перераспределить средства» — недооценить риски Запада и переоценить их в таких странах, как Китай, Индия, Бразилия или Пакистан. Они могут это делать, потому что три американских рейтинговых агентства: S&P, Moodys и Fitch (хотя последним владеет французская группа Марка де Лашарьера) - в общей сложности держат 96 процентов рынка. А это огромное преимущество в мире, который зависит от долга.
Эти агентства нарисовали безупречные рейтинги для зловонного «мусора», спровоцировав финансовый и экономический кризис. И всё это ради прибылей. Но кризис стал «началом всемирной революции»: «началом конца эпохи тех самых привилегий».
Именно с такой речью обрушился на гегемонию США и доллара Доминик де Вильпен, недавно назначенный председателем Международного консультационного совета при вновь созданном международном рейтинговом агентстве «Универсальная кредитная рейтинговая группа» (англ.UCRG).
Агентство было создано 25 июня в Гонконге, где будет расположена его штаб-квартира. Цель агентства – «реформировать существующую систему кредитных рейтингов», — пояснил Гуань Цзяньчжун, который является инициатором создания агентства, а также его председателем.
Для того чтобы «избежать в будущем повторения подобного глобального долгового кризиса», как называет его Цзяньчжун, на рынок должны выйти независимые и честные игроки. Таким игроком как раз и будет UCRG, которое представляет собой объединение трёх рейтинговых агентств: китайского Дагонг, американского Egan-Jones, которое в США имеет славу бунтаря и потому плетётся в хвосте, а также российского «Рус-Рейтинг». Новое агентство будет «катализатором» перемен в глобальной экономике и «одним из первых творцов нового финансового порядка, который будет установлен на пользу всей планете».
Призывы к «деамериканизации» мировой экономики звучат уже десятилетия. Гигантские усилия множества стран в попытке свергнуть доллар в качестве мировой резервной валюты застряли в пучине под названием евро. Так что дорога оказалось не такой уж ровной. Однако после финансового кризиса идеей изменить мир загорелись развивающиеся рынки.
Прежде чем что-то серьёзное может случиться в этом направлении, китайский юань должен стать свободно конвертируемой и обращающейся на рынке валютой – таков приоритет китайского правительства. Китай уже предпринимает ряд связанных с этим мер: сделки с валютными свопами с участием других стран, снижение роли доллара в формировании валютных резервов — а также планирует и «значительные реформы», включая «введение новое резервной валюты на замену доллару США», сообщает информационное агентство «Синьхуа».
В мае в борьбу гегемонией Штатов вступила и Россия, официально заявив о своих планах по реформирование системы с помощью БРИКС. «При наличии достаточной политической воли руководителей стран БРИКС для дальнейшего углубления сотрудничества, этот союз может стать одним из ключевых элементов новой системы глобального управления, прежде всего в экономической и финансовой областях», — говорится в документе. Более подробный анализ документа можно прочесть в ранее опубликованной ниже в статье Российские планы для БРИКС по демонтажу долларовой системы.
Вильпен рассуждает в следующем ключе. Дешёвое кредитование спровоцировало пузырь в частном и корпоративном секторе, а также пузырь госдолга – это «глобальная долговая болезнь», которая «искусственно» породила экономический рост. Лихорадка, вызванная программами выкупа, выкосила целые сектора производства, оставив даже самых успешных из них в уязвимом состоянии. А когда пузырь лопнул, ФРС закачал в рынки ещё больше ликвидности: «это опасно в долгосрочной перспективе». «Вместо нескольких локальных пузырей они создали один гигантский глобальный пузырь».
Долг стал «ключевой составляющей центральной нервной системы экономики», — продолжает Вильпен. «Те, кто контролирует долг, контролируют всю экономику. Те, кто контролируют риски, контролируют долг. А те, кто владеет информацией, контролируют риски». Вот почему американские рейтинговые агентства имеют неограниченную власть.
США отреагировали на кризис, «захватив контроль над долгом благодаря своим привилегиям, сделав их ещё более опасными». ФРС «наводнил рынки фиктивными деньгами», чтобы не дать экономике пойти ко дну. Банковская реформа в США и Европе «привела к созданию послушной аристократии», «восстановление банковских империй в Лондоне и Нью-Йорке пошло США на пользу». А постоянный дефицит госдолга в развитых странах финансируется за счёт дешёвых кредитов, для которых создана «своя версия уровня рисков».
Вильпен призвал к созданию «новой архитектуры для мировой экономики и финансов», в основу которой ляжет «реформа долга» и «новая система обмена валют». «Гегемонии одной валюты» придёт конец из-за «очевидного конфликта интересов между нуждами страны, контролирующей эту валюту, и нуждами мира, который её использует». Он уже видит, как «ослабевает гегемония доллара». Вместо альтернативной валюты он видит общую мировую денежную единицу, стоимость которой рассчитывается, исходя из стоимости доллара, евро, юаня и йены (Россию, Бразилию и Индию он, похоже, забыл спросить).
Он также призывает искать «инструменты, которые смогут гарантировать более сбалансированное обращение долгов в мире». Первым таким инструментом должно стать новое рейтинговое агентство.
Помогут ли все эти меры сбросить Штаты и доллар с их пьедестала в следующем году? Не совсем. Для разработки полноценной «глобальной кредитно-рейтинговой системы на основе абсолютно новой теории и методологии понадобится ещё семь лет», — признаётся Цзяньчжун. И лишь к 2025 году новое агентство выйдет на мировой уровень, сможет предоставлять информацию для оценки кредитных рисков по суверенному долгу каждой из стран и сможет взять на себя ответственность за присвоение мировых рейтингов».
Итого ещё 12 лет – столько понадобится для свержения доллара и долговой гегемонии США. Это будет происходить маленькими шажками, но системно и упорно, по мере того как крупные страны будут объединять усилия, чтобы предложить миру альтернативы имеющейся системе, которая потерпела такую страшную неудачу. Новая система обязательно появится, и это будет иметь серьёзные последствия для США. Но не сразу. Если только до этого всё не взорвётся, для чего имеются неплохие шансы, учитывая размеры долгового пузыря, сотворённого ФРС.
Российские планы для БРИКС по демонтажу долларовой системы.
Статус американского доллара как мировой резервной валюты даёт США ряд преимуществ над другими странами. Самые важные мировые сырьевые товары торгуются в долларах, хотя бо́льшая часть этого сырья не произведена в США. Тот факт, что мировая финансовая система основана на долларе, позволяет Федеральной резервной системе экспортировать инфляцию в другие страны, а правительство может без проблем функционировать в условиях огромных дефицитов.
До сих пор только Китай активно противостоял господству доллара. Интернационализация юаня является официальным приоритетом китайского руководства. Соглашения о валютных свопах с такими крупными партнёрами как Бразилия, Франция или Австралия являются пускай и небольшими, но важными шагами китайской стратегии. Изменение мировой финансовой системы — задача нелёгкая. Однако сейчас, похоже, Пекин нашёл союзника в лице Кремля. И между странами БРИКС, по всей видимости, существует согласие — настоятельная необходимость демонтажа долларовой системы.
За неделю до недавнего саммита БРИКС в Дурбане, кремлёвская администрация без лишнего шума подготовила документ, где описывается российская стратегия в контексте сотрудничества БРИКС. Документ вполне интересен для каждого, кто достаточно отважен, чтобы продраться сквозь нагромождение юридических терминов русского языка. Стратегия была разработана во «внутреннем круге» команды Владимира Путина, так что можно с уверенностью предположить, что он представляет собой официальную точку зрения на будущее БРИКС.
Россия следует византийской политике; тот факт, что Кремль решил не скрывать документ или позволить ему «утечь» для нескольких избранных журналистов, а опубликовал его, представляет собой очень чёткий сигнал в направлении США. Сигнал, который западные СМИ предпочли проигнорировать.
В преамбуле документа авторы указывают, что «существует общее стремление стран-партнёров БРИКС реформировать устаревшую глобальную финансовую и экономическую систему, не принимающую во внимание растущий экономический вес растущих рынков». Более того, российские стратеги рассматривают БРИКС в качестве инструмента для реформирования того, как в данный момент происходит глобальное управление:
Россия предполагает, что учитывая достаточную политическую волю руководителей стран БРИКС для дальнейшего углубления сотрудничества, этот союз может стать одним из ключевых элементов новой системы глобального управления, прежде всего в экономической и финансовой областях.
Прочь Новый мировой порядок! БРИКС идут, чтобы изменить мир.
Задачи ясны. В разделе, озаглавленном «Стратегические цели», первым пунктом в повестке БРИКС стоит реформа мировой финансовой системы, с тем, чтобы сделать её «справедливой, более стабильной, и более эффективной». В последующих главах чётко прописано, что эта «реформа», это на самом деле демонтаж долларовой системы.
Стоит отметить, что место, отведённое этой задаче в списке приоритетов БРИКС, ясно говорит о её важности. Судя по очерёдности приоритетов, лишение доллара его статуса как мировой резервной валюты более важно, чем «предотвращение нарушения суверенитета» (т.е. «сирийской проблемы») или «расширения экономического сотрудничества».
Язык, используемый в этом документе, указывает, что она была написана под сильным влиянием советника президента по экономическим вопросам Сергея Глазьева, который считает, что политика Бернанке в конечном счете приведёт к военной конфронтации: «Сохранение логики нынешней финансовой и политической системы ведёт к дальнейшей эскалации военно-политической напряженности, в том числе, к началу большой войны».
Целая глава стратегического документа отведена пошаговой инструкции по демонтажу существующей мировой финансовой системы. Перечень мер включает в себя:
- Реформирование мировой валютной системы с целью создания представительной, стабильной и предсказуемой системы мировых резервных валют;
- Снижение связанных с массивными трансграничными потоками капитала рисков дестабилизации валютных и фондовых рынков;
- Увеличение использования национальных валют в торговле между станами БРИКС;
- Повышение уровня сотрудничества между странами БРИКС в целях содействия их интересам в области мировой торговли;
- Усиление альянса биржи БРИКС;
- Создание независимых рейтинговых агентств;
После Саммита в Дурбане была реализована, как минимум, одна из этих задач: создание рейтингового агентства. По мере того, как страны БРИКС реализовывают другие стратегические задачи, будет становиться понятно, сможет ли долларовая система пережить совместный натиск крупнейших растущих рынков.
Ещё один признак краха доллара
В качестве ещё одного знака грядущего краха доллара в качестве единственной резервной валюты Всемирный Банк в среду в Гонконге выпустил свои первые облигации, деноминированные в китайских юанях. Первыми покупателями двухгодичных облигаций стали финансовые организации, компании и частные лица, базирующиеся в Гонконге. Хотя выпуск ограничен всего 500 миллионами юаней (76 миллионов долларов), это является ещё одним доказательством того, что мировая экономика находится в поиске альтернативных валют, способных заменить больной американский доллар.
Китайский юань пока не торгуется на глобальных валютных рынках. Однако в последние месяцы Пекин начал поощрять более широкое использование своей валюты. В 2010 году Китай позволил иностранным компаниям выпускать долг (т.е. долговые обязательства компаний; прим. mixednews), деноминированный в юанях. Пока что Азиатский Банк Развития, Caterpillar Inc. и McDonald’s Corp. используют деноминированные в юанях облигации для финансирования своей деятельности внутри Китая.
Конечной целью для Китая является продвижение юаня (также называемого ренминби) до статуса мировой валюты, сходного со статусом американского доллара и евро. Хотя юаню понадобятся годы, чтобы заменить доллар в глобальной торговле, неизбежно то, что доллар продолжит тенденцию на ослабление, что потребует предложения других валют.
ООН предлагает отказаться от доллара
Рейтерс — Новый отчёт ООН, выпущенный во вторник, призывает к отказу от доллара в качестве глобальной резервной валюты, заявив, что он не способен сохранять свою стоимость.
Но несколько европейских чиновников, присутствовавших на встрече на высшем уровне Экономического и социального совета ООН, возражают, говоря, что то, валюту каких стран будут держать в качестве резерва, определяет рынок, а не политики.
«Доллар, как оказалось, не был устойчивым средством сбережения, что является необходимым для резервной валюты», сказано в экономическом и социальном обзоре ООН за 2010 год.
В отчёте говорится, что развивающиеся страны за последние несколько лет понесли ущерб от потери доллара в своей стоимости.
«Мотивированные частично нуждами страхования себя от волатильности на товарных рынках, и движениях капитала, многие развивающиеся страны в течение этого десятилетия накопили огромное количество резервов в американских долларах», говорится в нём.
В отчёте поддерживается идея замещения доллара CDR* (специальные права заимствования; прим. mixednews.ru) МВФ, международного резервного актива, который используется в качестве платёжной единицы при займах МВФ, и основан на корзине валют.
«Новая глобальная валюта должна быть создана, и больше нельзя полагаться на американский доллар, как на главную резервную валюту», сказано в отчёте.
Также там указано, что новая резервная система «не должна базироваться на единственной валюте, или даже на множестве национальных валют, а вместо этого должна разрешить эмиссию международной ликвидности, как например CDR, для того, чтобы создать более стабильную глобальную финансовую систему».
«Такие эмиссии международной ликвидности также могли бы подкрепить финансирование инвестиций в долгосрочное устойчивое развитие», сказано там.
Решать рынкам
Джомо Куаме Сундарам, экономист из Малайзии, и помощник министра ООН по вопросам развития экономики, рассказал на новостной конференции, что «такой идее будет оказываться противодействие».
«В течение всего послевоенного периода у нас по существу была система, основанная на долларе», сказал он, добавив, что постепенная эмиссия спецправ заимствования могла бы помочь странам поэтапно отказаться от доллара.
Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц, который ранее председательствовал в экспертной комиссии ООН, которая рассматривает пути перестраивания глобальной финансовой системы, отстаивает создание новой резервной валюты, возможно на основе CDR.
Россия с Китаем также поддерживают эту идею.
Но Пааво Вайринен, министр Финляндии по внешней торговле и развитию, рассказал репортёрам, что сомневается в том, как вообще возможно «принятие любых политических или административных решений относительно того, как формулировать валютную систему в мировом масштабе».
«Она основывается на рынках. Я считаю что экономические игроки на рынках будут оказывать решающее влияние на этот вопрос».
Спецуполномоченный по развитию в ЕС Андрис Пибелагс сказал, что это плохая идея — диктовать, какая валюта должна быть глобальной.
«Это рынкам решать. Любое вмешательство создаст дополнительные проблемы, и сделает ситуацию ещё менее прогнозируемой».
5 из 10 ведущих экономик отказались от доллара
Доллар США стремительно теряет свой статус в качестве мировой резервной валюты. Пять из десяти ведущих экономик мира, наряду с несколькими другими более не используют доллар в качестве посреднической валюты при торговле. Этот тренд представляет для доллара и для всех Соединённых штатов в целом большой риск.
Австралия, будучи 12 крупнейшей мировой экономикой, присоединилась к растущему списку стран, согласившихся отказаться от доллара в двусторонней торговле с Китаем. Китай, являясь второй крупнейшей экономикой мира после США, также имеет подобные соглашения с Японией (3 место), Бразилией (6 место), Индией (9 место) и Россией (10 место).
Хотя односторонние соглашения уже некоторое время имели место между Китаем и перечисленными выше странами, на прошлой неделе БРИКС согласились создать банк развития, который будет соперничать с МВФ, что указывает на то, что создаётся он для деятельности в условиях «последолларового» мира.
Кроме того, Бразилия, которая некоторое время назад дала принципиальное согласие уйти от доллара в двусторонней торговле с Китаем, только что сделала это официально, создав ежегодный $30-миллиардный валютный своп, который будет способствовать проведению примерно 50 процентов торговли между ними.
Кроме этих соглашений с Китаем, некоторые из этих стран подписали те же соглашения друг с другом. Индия и Япония в 2011 году основали $15-миллиардный своп в своих валютах для проведения двусторонней торговли. И санкции против Ирана не остановили его торговлю нефтью с Китаем, Россией и Индией в чём угодно, кроме доллара.
Вот как текущее правление доллара США сравнивается с предыдущими мировыми резервными валютами:
Похоже, что доллар приближается к концу своего царствования, что может привести к серьёзным экономическим трудностям для Соединённых штатов.
Дейв Ходжес пишет:
Хорошее экономическое состояние Соединённых штатов связано исключительно с тем, что мир должен использовать доллар, если хотите, нефтедоллар, чтобы производить закупку нефти для своих нужд; что обеспечивает единственный источник опоры для доллара США, который требуется Федеральному резерву для поддержания нашего неподъёмного долга.
И Марин Катуса из Casey Research пишет:
Если доллар США потеряет свои позиции в качестве мировой резервной валюты, то последствия для Америки будут тяжёлыми. Основная часть стоимости доллара проистекает из его связки с нефтяной отраслью — если эта монополия прикажет долго жить, то же самое произойдёт и со стоимостью доллара. Такой важный переходный период в отношениях мировых необеспеченных валют положительно скажется на одних, и отрицательно на других мировых валютах, конечный результат чего весьма трудно было бы предсказать. Однако есть один результат, который можно предсказать почти определённо: золото будет дорожать. Неопредёленность вокруг бумажных денег всегда служит хорошим предзнаменованием для золота, а нынешнее время как раз является временем неопределённости.
Империализм Америки в сочетании с бесконечным наращиванием долгов, похоже, ведёт к формированию смертельного пике, которое вберёт в себя и утопит многие ведущие на данный момент экономики мира. И возможно пройдёт совсем немного времени, прежде чем всё остальное последует за ними. Поэтому сегодняшний день мог бы стать прекрасным временем для размышления по поводу диверсификации в другие валюты, возможно даже, в цифровые, чтобы смягчить растущие потери в долларах США.
В МВФ говорят, что ослабление доллара поможет глобальному росту
Международный валютный фонд в своём докладе, опубликованном в среду,
призвал к ослаблению доллара, чтобы помочь США сократить свой дефицит с остальным миром и восстановить баланс мировой экономики.
В докладе, подготовленном для группы из 20 финансовых руководителей, встретившихся на прошлой неделе, МВФ говорит, что его расчёты показывают, что доллар остаётся «на сильной стороне» в среднесрочной основе, евро и японская йена «в целом удовлетворительны», а некоторые азиатские валюты, включая китайскую — недооценены.
Для решения проблемы глобальных дисбалансов G20 должна позволить доллару падение, заявляет находящаяся в Вашингтоне организация.
«Некоторое дальнейшее снижения курса доллара США будет содействовать обеспечению устойчивого снижения текущего дефицита до уровня, более соответствующего среднесрочным основам, помогая таким образом поддерживать более сбалансированный рост», говорится в сообщении МВФ.
Углубляющийся дефицит в торговле товарами и услугами в третьем квартале прошлого года рос пятый квартал подряд, и составил 127.2 миллиардов долларов, как говорят об этом официальные данные.
Проблема слабого доллара является в частности чувствительной для Бразилии, когда правительство заявило, что США ведёт валютную войну, накачивая свою пост-кризисную экономику дешёвыми долларами.
Отчёт ВМФ был предоставлен министрам финансов и губернаторам центробанков стран G20, когда они встречались в пятницу и субботу в Париже.
Страны G20 достигли договорённостей по ряду экономических показателей для определения дисбаланса внутри стран и между ними, с целью помочь странам избежать повторения проблем, имевших место в разгар финансового кризиса 2008 года.
ВМФ убеждает страны G20 предпринимать усилия по поддержанию глобального экономического восстановления, ссылаясь на повышенные риски ухудшения ситуации для стран с развитой экономикой, и перегревом экономик некоторых развивающихся стран.
Среди угроз глобального роста МВФ подчеркнул «недостаточный прогресс в развитии среднесрочных планов финансовой консолидации, особенно в США и Японии», и «рисках суверенного и банковского сектора на переферии еврозоны».
Для стран с развивающейся экономикой ключевыми задачами политики является сохранение контроля над оказывающим давление перегревом экономики, и адекватной реакции на приток капитала, говорят в МВФ.
«В ключевых экономиках, сохраняющих торговый профицит, давление перегрева может быть облегчено путём повышения курса своей валюты, и при помощи содействия здоровой пере**лансировке с внешнего спроса на внутренний».
Учреждение, в котором состоит 187 стран, также заявило, что «представляется крайне маловероятным», что Соединённые Штаты будут в состоянии выполнить свои обязательства сократить вдвое дефицит бюджета в период между 2010 и 2013 годами, о чём было объявлено на саммите G20 в Торонто в июне 2010 года.
7 из 10 азиатских стран привязывают свои валюты к юаню, уходя от доллара
Как пишет в своём докладе Институт международной экономики им. Петерсона (PIIE), после того, как страны региона отказались от доллара, и привязали свои валюты к китайскому юаню, в Восточной Азии образовался «Блок юаня», что стало существенным сигналом успешного продвижения Китаем своей валюты к интернационализации.
В докладе говорится, что с начала мирового финансового кризиса всё больше стран, и в особенности развивающихся экономик видят юань в качестве главной валюты при определении обменного курса своей валюты.
Сейчас семь из десяти экономик региона, в том числе Южная Корея, Индонезия, Малайзия, Сингапур и Таиланд отслеживают курс юаня более тесно, чем курс доллара США.
Китай уже давно обещает привести глобальное влияние своей валюты в соответствие с величиной своей экономики, которая в прошлом год стала второй по величине в мире.
Согласно последнему докладу Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, или SWIFT, деноминированная в юанях торговля в июле составила 10 процентов от общего объёма внешней торговли Китая. Всего два года назад эта цифра равнялась нулю.
Как Bloomberg цитирует Group PLC Королевского банка Шотландии, межграничная торговля в юанях в следующие три года утроится, составив 6,5 триллионов юаней (или 1,03 триллиона долларов) по мере роста сношений со второй по величине экономикой мира.
Королевский банк Шотландии в своём отчёте выдал прогноз о том, что к 2015 году юань станет полностью конвертируемым.
В PIIE считают, что юань может вырасти до статуса международной валюты за 10-15 лет.
Кроме Юго-Восточной Азии, торговля в юанях растёт и в других регионах мира. Валюты Индии, Чили, Израиля, Южной Африки и Турции, все они теперь тесно следуют за юанем, в некоторых случаях даже теснее, чем за долларом.
БРИК меняет политику кредитования, отказываясь от доллара, и переходя на свои валюты
Страны БРИК — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка снова нацелились на доллар. К концу недавно закончившихся заседаний в Китае, их банки развития пришли к соглашению открыть кредитные линии, выраженные в их собственных валютах, а не мировой резервной валюте — американском долларе.
О плане было объявлено на фоне слабеющего доллара, вследствие чего, как опасаются страны БРИК, их резервы накоплений, выраженные в основном в долларах, теряют свою стоимость. Это уже не первый раз, когда страны призывают к альтернативному денежно-кредитному режиму.
И хотя это является намёком США, чтобы те приложили усилия для защиты доверия к своей валюте, эксперты говорят, что это маловероятно положит конец доминированию американского доллара хоть сколько-нибудь скоро.
Страны БРИК обладают 40 процентами валютных запасов мира, основная часть которых по-прежнему выражена в американских долларах, кроме того, не все валюты стран БРИК являются свободно конвертируемыми.
«Вряд ли это скажется на рынке. Доллар США будет продолжать оставаться резервной валютой, но это хорошо с точки зрения взаимодействия. Ситуация изменится, но для этого требуется время. Нам понадобится полностью конвертируемая рупия», говорит руководитель Mecklai Financial Services Джамал Меклай.
Что касается доллара, эксперты говорят, что в среднесрочной перспективе он продолжит слабеть.
«Центробанки стран мира поднимают ставки, однако ФРС США продолжает следовать мягкой денежно-кредитной политике», говорит аналитик из Nirmal Bang Викаш Байролья.
Сейчас имеет значение то, как именно страны БРИК будут осуществлять свой план, поскольку со времени последнего саммита было больше разговоров, чем действий.
ЮАР решила отказаться от доллара в качестве валюты для торговли
Южная Африка на этой неделе предпримет ряд шагов по отходу от доллара США в качестве предпочитаемой по всему миру валюты для торговли и инвестиций в странах с развивающейся экономикой.
Таким образом, страна, как ожидается, станет стороной, одобрившей китайский юань в качестве торговой валюты на развивающихся рынках.
Это означает, что заведение банковского счёта, деноминированного в юанях в дополнение к долларовому счёту, может стать преимуществом для африканских компаний, которые стремятся сделать бизнес на развивающихся рынках.
Этот шаг имеет своё значение в том смысле, что бросает вызов американскому доллару. Это, как говорят эксперты, является последним залпом в самой масштабной с 1930-х годов валютной войне.
В 1930-х ряд стран в конкурентной гонке девальвировали свои валюты, чтобы дать своим экономикам преимущества перед другими.
И в тот раз это привело к мировому спаду общего торгового оборота.
Север будет противостоять всему югу в исторической валютной битве, поле для которой переместилось в индийскую столицу Нью-Дели, где страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) соберутся на следующей неделе.
Китай стремится найти для своей валюты новые рынки и продвигает её интернационализацию через страны-участницы блока.
Для Китая это не новая задача. В 2009 году высокопоставленные банковские чиновники Китая выпустили заявление о том, что международная финансовая система имеет изъян из-за нездоровой зависимости от доллара США, призвав к «над-суверенной» международной резервной валюте.
Эксперты говорят, что первым шагом Пекина является интернационализация своей валюты (путём расширения её влияния за пределы Китая), её либерализация (позволение определять её стоимость рынку вместо того, чтобы управлять ею, как это происходит сейчас), и затем сделать юань резервной валютой для многих стран развивающегося мира.
Крупнейший банк Африки Standard Bank в исследовательских документах заявляет: «Мы ожидаем объём китайско-африканской торговли в объёме как минимум 100 миллиардов долларов (или около 768 миллиардов йен) к 2015 году».
Банк ожидает, что использование юаня снизит операционные издержки в Африке, таким образом снизив барьеры для ведения бизнеса.
Вызов будет брошен не только доллару США, но и всему международному финансовому режиму под управлением Мирового банка и Международного валютного фонда, которые доминировали начиная с конца Второй мировой войны.
Вице-президент Института исследований Китайского банка развития Цзоу Лисин говорит, что «хотя экономическая совокупность ЮАР мала по сравнению с БРИК, Южная Африка представляет собой ворота для БРИК, через которые блок может получить доступ на огромный африканский рынок».
Пять стран-членов коллективно призвали положить конец молчаливому согласию между США и Европой, которое гарантирует, что главой Всемирного банка будет американский гражданин, а МВФ — европейский.
Член бразильской делегации Фандакао Варгас говорит, что БРИКС может противостоять «существующей структуре управления» и добиваться усиления влияния блока в рамках структур вроде Всемирного банка и МВФ, одновременно с этим создавая им альтернативы.
На прошлой неделе Бразилия заявила о своей приверженности продолжению сохранения своей валюты риала на низком уровне стоимости. Министр финансов страны Гвидо Мантега, заявил, что «мы не будем просто сидеть и смотреть, как другие страны девальвируют свои валюты».
Бразилия и Китай в прошлом году возмутились, когда США при помощи своей инициативы под названием второй этап валютного стимулирования косвенно девальвировали свою валюту, закачав в экономику около $600 миллиардов, чтобы она снова не сползла в рецессию.
Южноафриканские экономисты в данный момент находятся в нерешительности относительно расширения влияния юаня.
Экономист и академик Питер Дрейпер говорит, что решение основать банк развития стран БРИКС и увеличить сферу юаня является «политическим и связано с текущей политической динамикой внутри Всемирного банка» и всей международной финансовой системы в целом.
Начало конца американского доллара как резервной валюты
Похоже, тёмные времена, наступающие для доллара как резервной валюты, таят в себе большую опасность. Более 50 лет доллар был главным финансовым инструментом, который страны мира использовали для торговли различными товарами, в частности, нефтью, золотом и прочим сырьём. Но времена меняются, и сегодня многие из этих стран во главе с Китаем используют при заключении торговых соглашений только валюты торгующих сторон.
Так что, похоже, правление доллара подойдёт к концу в течение следующих десяти лет. Конечно, нет ничего удивительного в том, что Китай, который считается главной экономической державой будущего, не теряет времени даром и старается укрепить свою растущую мощь и влияние в этих вопросах. Китай активно работает со странами Азии, Ближнего Востока и других регионов мира, стремясь привнести кардинальные изменения в систему мировой торговли и денежного обмена.
Многие из стран, которые отказываются от доллара, не рассматривают Америку как стабильную и надёжную силу на мировой экономической сцене, поэтому они ищут альтернативы в качестве инструмента хеджирования против серьёзного снижения стоимости доллара в будущем.
Многие страны, похоже, спешат запрыгнуть на подножку уходящего поезда, чтобы уехать от доллара как резервной валюты. Об этом свидетельствует множество заголовков последнего времени.
Это время можно назвать «время расплаты», когда многие страны, которые либо потеряли уважение к Америке, либо опасаются её воинственности, нашли способ противостоять физической силе при помощи находящихся в их распоряжении экономических рычагов. Всё это в большой степени относится к Китаю, России и Ирану; ни одну из этих стран нельзя назвать другом Америки.
Когда доллар перестанет быть мировой резервной валютой, Америку ждут серьёзные изменения. Огромное негативное воздействие ощутит на себе экономика страны, пострадает её способность вести торговлю с другими странами. Во многих случаях страны просто перестанут использовать доллар. В других случаях они могут использовать доллар, но только по очень низким ценам. Что вынудит ФРС и казначейство запустить безостановочное печатание денег, создавая огромную инфляцию и превращая доллар в бесполезную бумагу.
Падение доллара радикальным образом повлияет на образ жизни американцев. Когда экономическое цунами ударит по Америке, рецессия 2008 года со всеми её последствиями покажется всего лишь небольшим ухабом на дороге. Огромная инфляция, рост процентной ставки по ипотеке и автомобильному кредитованию, значительное увеличение расходов на питание, одежду и бензин — все стороны жизни будут серьёзно затронуты.
Такие революционные преобразования, касающиеся мировой резервной валюты, представляют собой гораздо бо́льшую угрозу для безопасности Америки, чем все эти надуманные террористы, созданные Вашингтоном, чтобы держать американское общество в страхе.
Правительство США, очевидно, в состоянии увидеть, как быстро другие страны уходят от доллара. Но коррумпированные американские политики продолжают следовать курсу, который в итоге приведёт страну к финансовой несостоятельности.
Время американской валюты истекает по мере того, как мировое сообщество всё чётче видит неспособность Америки разобраться с самыми критически важными из своих проблем. Сейчас уже очевидно, что многие страны мира потеряли доверие как к американскому доллару, так и к самой Америке.
Освободив от доллара Азию и Латинскую Америку, Китай принялся за Африку
Сейчас это на самом деле очевидно. Пока обанкротившиеся «развитые страны» спорят, кто будет платить беспечно набранные за тридцать лет долги и притворяются, что «кумовские» капиталистическая и коммунистическая системы не находятся на грани краха, Китай не спеша прибирает к рукам мировые активы. Достаточно вспомнить некоторые прошлогодние новостные заголовки: «Третья и четверная экономики в мире, Китай и Япония хотят рассчитываться между собой национальными валютами», «Китай и Россия уходят от доллара во взаиморасчётах», «Китай и Иран вместо доллара будут обменивать товары на нефть», «Индия и Иран переходят на расчет в рупиях», «Бразилия и Китай будут рассчитываться юанями» и тому подобные. Сперва Азия, затем Латинская Америка, теперь и Африка.
Да, юань может и не стать резервной валютой по умолчанию, но у Китая будут двусторонние договорённости о расчётах, исключающие доллар, со всеми странами Азии, Латинской Америки, и, вскоре, Африки (где Голдман Сакс пострадает больше остальных). Если весь мир станет рассчитываться юанями, то все эти модные экономические теории, объясняющие, что суперсостоятельные государства процветают благодаря возможности США бесконечно печатать долги, окажутся абсолютно бесполезными.
Выдержки из «Чайна Дэйли»:
«Стимулируя юань, Китай должен регулировать международную торговлю и инвестировать в Африку, а так же поощрять активную деятельность китайских финансовых институтов на всём континенте», сообщил один их руководителей центрального банка в пятницу.
Ли Донгронг, заместитель руководителя Народного банка Китая, заявил о возможности становления Африки новым центром движения мирового капитала, и в таком случае позиция юаня может там сильно укрепиться с ростом спроса на эту валюту.
«Мы будем продолжать поощрение наших финансовых институтов к расширению своего присутствия и развития бизнес-проектов на африканском континенте» — заявил Ли делегатам форума сотрудничества Китай-Африка в Пекине, добавив, что рост африканской экономики открывает огромные перспективы сотрудничества для обеих сторон.
По сообщению Ли, соглашение по юаню между Китаем и некоторыми странами Африки уже вступило в силу, в частности, с объёмами в 4,3 миллиарда (156,5 миллионов долларов) в ЮАР и 2,3 миллиардами юаней в Республике Маврикий.
Популярность расчетов с использованием юаня в Африке возросла настолько, что, по сообщению руководителей многих центральных банков, присутствующих на форуме, рассматривается вопрос о включении накоплений юаня в банковские резервные фонды.
Китай не рассматривает Республику Гана как «вторую Испанию». Для него Гана гораздо ценней и является намного более многообещающей:
Миллисон Нарх, второй заместитель управляющего Банка Ганы, сказал, что совет директоров банка по существующему соглашению будет использовать юань для валютного регулирования и стабилизации резервного фонда, но должен, все же, завершить обсуждение деталей с Народным банком Китая.
«Мы рассмотрели валютные риски нашего резервного фонда. Я думаю, позиция юаня очень сильна и подкреплена огромными резервами КНР. Так что имеет смысл использовать его и для валютного регулирования и для резервного фонда.
Он заявил, что всё больше африканских банков приходят к таким же выводам, и что спустя пять лет не менее двадцати процентов африканских Центробанков будут иметь в резервных фондах юаневые активы.
Замбия не отстаёт:
Майкл Гондве, руководитель Банка Замбии, добавил, что его страна на пороге выбора – включать ли юань в госрезервы, и ожидает, что это поможет наладить торговлю между Китаем и Замбией.
Франклин Кеннеди, член совета директоров африканского Банка Экспорта-Импорта, сообщил о своей уверенности в том, что использование юаня на африканском континенте является «естественным шагом вперёд – это должно случиться».
Разумеется, Франция, которую так никогда не унижали тем, что становится похоже на второй Берлинский Конгресс (только на этот раз без участия Европы), чувствует себя не слишком уютно:
Пожелавший остаться неизвестным менеджер торговых операций китайского отделения Societe Generale Ltd (один из крупнейших французских финансовых конгломератов; прим. www.mixednews.ru) заявил о том, что мало кто из трейдеров горит желанием совершать сделки в юанях, потому что мало смысла инвестировать или приобретать, используя эту валюту.
А вот касательно настоящего положения вещей:
Бывший президент африканского Банка Развития сообщил, что не видит «никакого резона» трейдерам отказываться от операций с использования юаня на фоне роста объёмов торговли между Африкой и Китаем.
Но… Если весь мир неожиданно сообразит, что юань фактически стал резервной валютой и в будущем предпочтёт покупать казначейские бумаги КНР, если это станет возможным, то кто же будет покупать бумаги США? Кроме Федерального Резерва, конечно.
